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わたしのIFAについて

投資のプロに無料で資産運用の相談ができる
日本初のIFAマッチングサービス

わたしのIFAについて

こんなお悩みわたしのIFAが解決します。

自分のやり方があっているかわからない
パフォーマンスを上げる方法は無いか?
客観的な立場から意見を聞きたい

FEATURE

わたしのIFAの機能

Feature01

マッチング率表示

ご登録いただいた情報やご希望の条件を基に、マッチング率の高い相手を表示します。
あなたに合った相手を効率良く探せます。

マッチング率表示

Feature02

メッセージ機能(準備中)

わたしのIFA上のメッセージ機能で事前にコンタクトを取ることが可能です。
気になることなど、お気軽にお問い合わせいただけます。

メッセージ機能

Feature03

ブックマーク機能

気になる相手には「ブックマーク」をしておくことでいつでもリストから確認ができます。
相手を選ぶ際の指標としてもご活用いただけます。

ブックマーク機能

Feature04

アドバイザー属性

ファイナンシャル・アドバイザー
(ご参考) メインのお客様の資産クラス
・マス層(金融資産3000万円未満
・準富裕層(金融資産3000万円〜5000万円
業務の特徴
・お客様の資産、負債全体など家計全体のアドバイス
・住宅ローン等のアドバイス
・キャッシュフローの試算などのプランニング
インベストメント・アドバイザー
(ご参考) メインのお客様の資産クラス 
・準富裕層(金融資産3000万円〜1億円未満)
・富裕層(金融資産1億円〜5億円)
業務の特徴
・投資に関するアドバイスや、ポートフォリオの構築などの有価証券関連業務がメイン
・一部、顧客の要望に応じて退職や教育資金の形成に向けたプラニングも実施
ウェルス・アドバイザー
(ご参考) メインのお客様の資産クラス 
・富裕層(金融資産1億円以上)
・超富裕層(金融資産5億円以上)
業務の特徴
・企業オーナー、開業医、不動産オーナー向けのソリューション提供
・相続対策や資産・事業継承、税制優遇を考慮に入れた慈善活動等、複雑な案件にも対応
・ポートフォリオの構築など有価証券の売買

メッセージ機能