五十嵐さんのメインイメージ

五十嵐 修平 東京都 36 インベストメント・アドバイザー

得意領域

メインのお客様

富裕層(金融資産1億円以上、5億円未満)

メッセージ

【お客様の生涯のパートナーになり、お客様の立場にたった提案を行い、お客様一人ひとりの状況に合わせた価値のある金融コンサルティングをお届けしたい】

1.ゴールベース運用により、お客様の運用目的からプランを提示
当社では、相場に応じて売り買いをするマーケットベースのアドバイスは行わず、欧米で主流となっているお客様と目的・目標を共有しながら運用するゴールベース運用を採用しています。金融庁が公表したレポートによると、1995年から2015年までの家計金融資産は日本が1.47倍だったのに対し、米国は3.11倍、英国が2.83倍と大きな開きがありました。
私たちは原因を探るべく欧米視察を実施し、金融資産を大きく伸ばす背景とその実績に直接触れ、ゴールベース運用は日本のお客様にも有益だと確信しました。帰国直後から、当社の提案するライフプランニングへ実践的に導入し、現在までお客様のご提案に活用しています。

2.チームコンサルティングの徹底
すべてのアドバイザーが均一のクオリティでサービスをご提供するために、当社のアドバイザーはフルコミッション型(完全歩合制)ではなく、全員正社員という立場でチームコンサルティングを徹底しています。お客様から運用目的や資産状況を丁寧にヒアリングし、ご提案内容が当社の目指す方向性に合致しているか、社内会議でじっくり検証したのちにご提案いたします。急なご相談があっても、担当者が休暇中でご対応できないといった事態を避けるため、日頃から情報を共有し他のアドバイザーでもお客様のご依頼やご質問に回答できる体制を整えています。
基本的に担当者の転勤はありませんので、頻繫に担当者が変わるという事はなく、安心して生涯の資産運用をお任せ頂けます。

3.定期的なアフターフォロー
当社では、従来の金融機関にありがちな「購入時だけ連絡がしつこい」「商品購入後はまったく連絡がない」というような不誠実な対応はいたしません。資産運用は、金融商品を買ってからが本当のスタートです。
半年から1年に1度、定期的なアフターフォローを実施し、お客様のご意向の変化やライフプランに合わせた商品の見直しを行い、お客様の豊かな人生に貢献します。
また、株式市場の大幅な変動の際も、安心して運用をお任せいただけるサポート体制を整えています。例えば暴落時には、なぜ暴落しているのか、過去の暴落相場の下落率や下落期間はどうであったか等をご説明し、パニック売りをしないようにサポートいたします。

プロフィール

氏名 五十嵐 修平(いがらし しゅうへい)
居住地 東京都
性別 男性
年齢 36才
資格 宅地建物取引士
資格(備考) 証券外務一種、クレジットカードアドバイザー、日本ファイナンシャルプランナー協会認定AFP
趣味・関心ごと ゴルフ 旅行 その他
趣味・関心ごと(その他)仕事、映画鑑賞、ゴルフ
自己紹介 父親の影響で大学生の時に株式投資を始めて、投資の無限の可能性を感じ大手証券会社入社しました。
実務経験を積み退職後、お客様と金融機関の利益相反をなくし、
中立な立場でご提案をしたいとの想いから2013年2月に株式会社バリューアドバイザーズを設立しました。
2015年より毎年海外視察に行く中で、マーケットの予想を繰り返すような日本の金融サービスとは異なり、
お客様と目的・目標を共有しゴールに向かって運用する手法に感銘を受けました。
そして、欧米の個人金融資産が大きく伸びている実績を目の当たりにし、 欧米式の資産運用手法を基に独自のコンサルティング手法を考案し、
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、お客様目線で本当に価値あるご提案をお届けするために活動を行っています。

経歴

出身キャリア 大手証券
最終学歴 大卒

アドバイザーの概要

アドバイザー属性インベストメント・アドバイザー
メインのお客様 富裕層(金融資産1億円以上、5億円未満)
受付時最低金融資産 3000万円以上
得意な提案領域 米国株式 先進国債券 社債 先進国通貨 投資信託 ポートフォリオコンサルティング 投資一任(ファンドラップ) 不動産 生命保険

対応の業務や時間帯に関して

対応業務 投資アドバイス,退職金のアドバイス,相続のアドバイス,事業承継のアドバイス,ライフプランニングの作成,生命保険のアドバイス,寄付・社会貢献活動のアドバイス,士業との相談のアレンジング
対応可能な曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 祝日
面談方法 来店 WEB面談
対応可能地域 全国 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
提案に対する考え方、特徴 【お客様の生涯のパートナーになり、お客様の立場にたった提案を行い、お客様一人ひとりの状況に合わせた価値のある金融コンサルティングをお届けしたい】

1.ゴールベース運用により、お客様の運用目的からプランを提示
当社では、相場に応じて売り買いをするマーケットベースのアドバイスは行わず、欧米で主流となっているお客様と目的・目標を共有しながら運用するゴールベース運用を採用しています。金融庁が公表したレポートによると、1995年から2015年までの家計金融資産は日本が1.47倍だったのに対し、米国は3.11倍、英国が2.83倍と大きな開きがありました。
私たちは原因を探るべく欧米視察を実施し、金融資産を大きく伸ばす背景とその実績に直接触れ、ゴールベース運用は日本のお客様にも有益だと確信しました。帰国直後から、当社の提案するライフプランニングへ実践的に導入し、現在までお客様のご提案に活用しています。

2.チームコンサルティングの徹底
すべてのアドバイザーが均一のクオリティでサービスをご提供するために、当社のアドバイザーはフルコミッション型(完全歩合制)ではなく、全員正社員という立場でチームコンサルティングを徹底しています。お客様から運用目的や資産状況を丁寧にヒアリングし、ご提案内容が当社の目指す方向性に合致しているか、社内会議でじっくり検証したのちにご提案いたします。急なご相談があっても、担当者が休暇中でご対応できないといった事態を避けるため、日頃から情報を共有し他のアドバイザーでもお客様のご依頼やご質問に回答できる体制を整えています。
基本的に担当者の転勤はありませんので、頻繫に担当者が変わるという事はなく、安心して生涯の資産運用をお任せ頂けます。

3.定期的なアフターフォロー
当社では、従来の金融機関にありがちな「購入時だけ連絡がしつこい」「商品購入後はまったく連絡がない」というような不誠実な対応はいたしません。資産運用は、金融商品を買ってからが本当のスタートです。
半年から1年に1度、定期的なアフターフォローを実施し、お客様のご意向の変化やライフプランに合わせた商品の見直しを行い、お客様の豊かな人生に貢献します。
また、株式市場の大幅な変動の際も、安心して運用をお任せいただけるサポート体制を整えています。例えば暴落時には、なぜ暴落しているのか、過去の暴落相場の下落率や下落期間はどうであったか等をご説明し、パニック売りをしないようにサポートいたします。