釜洞 秀人（59歳）

〈経歴〉
大学卒業後、現在の税理士法人三澤会計に入社して、相続や事業承継に関する業務を行っていました。相続後、事業承継後のお客様から資産運用についてご相談いただくことが多く、一貫してサポートできる体制を整えるため、会社として金融商品仲介や生命保険の取り扱いを始めたのがみさわ財産コンサルティングの始まりです。
現在は、みさわ財産コンサルティングの代表兼IFAとして活動しています。また、グループにある税理士法人三澤会計にも所属して兼務しています。

〈IFAとして〉
会社の取り組みとして変額保険の取り扱いをはじめたことをきっかけに資産運用の重要さに気づきました。
相続や事業承継などのご相談いただいた方を最後までサポートできるように、金融商品についても学び、ご提案しています。
現在は、40〜60代の相続人の方（会社員、退職者）や経営者の方、金融資産で3,000万円以上の方に多くお付き合いいただいています。

〈メッセージ〉
「資産運用についてよく知らない」という方もまだまだ多いのではないでしょうか。
運用について考えるきっかけは人によって様々ですが、弊社では相続や事業承継をきっかけに運用を始めた方のアドバイスを行ってきました。
私の強みは一貫したサポートです。IFAと税理士法人を兼務していますので、資産運用についてはIFAの立場から、相続や事業承継、それらに関わる税務関係などは税理士法人の立場からそれぞれアドバイスさせていただきます。
人生のパートナーとして、お金に関することは全てご相談いただけるような存在を目指していますので、お気軽にご相談ください。

ゴールベースアプローチをもとに、資産のポートフォリオを作成いたします。
お客様のご状況やお考えはそれぞれ異なりますので、資産背景やライフプランなどをお伺いし、ニーズに合った適切な商品をご提案しています。
具体的には、投資信託やヘッジファンドでの長期分散投資をご提案しており、投資信託・ヘッジファンドの商品性を株式や債券に分散することでリスクリターンを調整しています。
一方で、個別銘柄の提案は行っておりません。

ご提案にあたっては『お客様の資産を守る』ということを心がけています。
「はじめてでよく分からない。」
「相続など全てまとめて資産についてサポートしてほしい」
などのお悩みがございましたら、ご相談お待ちしております。