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ファイナンシャル・アドバイザー

吉岡 直之(34歳)

熊本県

自己紹介

自己紹介
大学卒業後、みずほインベスターズ証券(現みずほ証券)に入社し、初任店は熊本支店に配属されました。主に富裕層のお客様を対象に営業活動をしてきましたが、次第に会社方針と顧客ニーズのギャップを感じるようになりました。また、お客様の困りごとには不動産など資産周辺の関心ごとも多く、幅広い業務に対応する必要があると感じました。
そんなとき、あるIFA法人の社長の話を聞く機会がありました。いままでの思いを実現できるのがIFAだと思い、2014年にIFAへ転身することを決意しました。
現在は、会社員や経営者の方のご担当をさせていただいており、ご年齢は20〜70代、金融資産で500万円未満の方から5億円以上の方まで幅広くご対応させていただいております。
最近、老後2,000万円問題など資産運用に関する話をよく耳にするようになってきました。
「なんとなくは考えてきたけれど、きちんと見直したい」
「いまから資産運用をはじめたい」
など、お客様のニーズに合わせて解決策をご提示させていただきます。
ぜひご相談ください。

提案に対する考え方

お客様のご状況や将来のプランをお伺いし、それに対する課題を明確にします。課題点をふまえて解決策をご提案させていただくことで、納得して運用していただけるよう心がけています。
得意とする提案は、株式(PO・IPO)です。
一方、商品性が複雑な仕組債は一切ご提案いたしません。
自分自身、不動産運用や保険に加入したことでみえてくることも多くあったので、その経験を活かしてお客様にも幅広くご提案させていただきます。よろしくお願いします。
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