坂上さんのメインイメージ

坂上 直樹 神奈川県 50 インベストメント・アドバイザー

得意領域

メインのお客様

準富裕層(金融資産3000万円以上、1億円未満)

プロフィール

氏名 坂上 直樹(さかのうえ なおき)
居住地 神奈川県
性別 男性
年齢 50才
資格 証券アナリスト
資格(備考) プライマリープライベートバンカー、AFP
趣味・関心ごと ゴルフ ワイン グルメ
自己紹介 10数年証券会社の営業を経験したあと、2014年に現会社を設立しました。金融商品全般に加え宅建業者でもありますので、不動産のご相談も承ります。 ご来店・ご訪問、どちらでも対応いたします。土日、平日夜の時間帯も可能です。
「お客様の一生涯のパートナー」として長くお付き合いさせて頂きたいと思っております。

経歴

出身キャリア 大手証券
最終学歴 大卒

アドバイザーの概要

アドバイザー属性インベストメント・アドバイザー
メインのお客様 準富裕層(金融資産3000万円以上、1億円未満)
受付時最低金融資産 1000万円以上
得意な提案領域 日本株式(大型株) 米国株式 その他先進国株式 新興国株式 先進国債券 新興国債券 社債 先進国通貨 新興国通貨 投資信託 ポートフォリオコンサルティング 不動産 不動産投資信託(REIT) 生命保険

対応の業務や時間帯に関して

対応業務 投資アドバイス,退職金のアドバイス,相続のアドバイス,不動産のアドバイス,ライフプランニングの作成,生命保険のアドバイス,士業との相談のアレンジング
対応可能な曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
対応可能な時間 午前中(9時-12時),昼(12時-13時),午後(13時-17時),夕方(17時-19時),夜(19時以降)
面談方法 訪問 来店 WEB面談 電話
対応可能地域 東京都 神奈川県
 

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