自己紹介

自己紹介
新卒で大手証券会社に入社しリテール営業に従事。在職中は、新入社員研修の講師や、採用のPR活動などにも携わる。

入社7年目で、更なる活躍の場を求めてメガバンクへ出向。
銀行員としてリテール営業に加え、相続・贈与対策や遺言信託受託業務にて担当顧客の資産承継の課題解決にも取り組む。

2年目には新規顧客獲得件数エリア1位を記録。直近では法人の税金対策や個人の資産承継においての提案に強みを持ちコンサルティング部門にて全国トップ10入り。

2020年、業界を変革したいという思いからIFAとして独立。

証券と銀行両方の経験を生かし、お客様に最適なポートフォリオを提案します。
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