青木 光（31歳）

【上場企業グループのIFA企業がライフプランの作成、最適な資産ポートフォリオで資産運用をサポート致します】
皆様、初めまして！
株式会社Innovation IFA Consultingの青木と申します。
弊社は上場企業グループのIFA企業で、東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、北海道、愛媛に支社を展開しております。

弊社は2,300名のお客様の老後に向けた資産運用のお手伝いをさせて頂いております。
独自のテクノロジーを活用し、社内業務を効率化、低コストで『効率的な資産形成』を実現しております。
オリジナルのライフプランを作成し、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上で資産ポートフォリオをご提案させて頂きます。

【ご面談の流れ】
ご面談申込み後、弊社からご連絡させて頂き、ご面談の日程調整をさせて頂きます。
・1回目ご面談：弊社のご紹介、お客様のご状況ヒアリング
・2回目ご面談：ライフプランシミュレーションご提示
・3回目ご面談：将来を見据えた資産ポートフォリオ提案、リスクのご説明

【提携企業のご紹介】
▶証券会社
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、Jトラストグローバル証券、三井物産デジタルアセットマネジメント

▶保険会社
SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険

▶その他サービス
相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、収益不動産、未上場企業ファンドなど

【主な取組み】
・日本プロサッカーリーグの新人選手向けお金のセミナーを開催
・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催

お客様の人生を豊かにするには『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』が重要であると考えております。
いつまでにどのくらいの資金が必要なのか、そのためにはどのくらいのリスクとリターンで資産運用が必要なのか把握しないと、過度にリスクを取ったり、経済環境に左右されてしまうからです。

マーケットや経済環境は日々変動し、変化し続けます。
コロナショックやウクライナ危機など、お客様の資産運用に影響を与えるリスクとは常に隣り合わせです。
不安を感じながら資産運用するのではなく、夢やゴールに向かって一緒に走れる金融アドバイザーでいることをお約束致します。

お客様のライフプランニングやご資産状況の分析をもとに『最適な金融サービス』をご提案させて頂きますので、商品ありきのご提案は一切ございません。
まずは『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』をお手伝いさせて頂きます。
宜しくお願い致します。