馬場さんのメインイメージ

馬場 宏平 東京都 33 ウェルス・アドバイザー

得意領域

メインのお客様

富裕層(金融資産1億円以上、5億円未満)

メッセージ

クライアント様とリスク許容度を確認しながら高いリターンを求め共有し、時間軸を分けた運用でリスク分散を心掛けます。

プロフィール

氏名 馬場 宏平(ババ コウヘイ)
居住地 東京都
性別 男性
年齢 33才
資格 無し
趣味・関心ごと ゴルフ 車 時計・装飾品 絵画 ワイン
趣味・関心ごと(その他)ゴルフにてコミュニティの拡大を目指しております。
ゴルフのスコア ベストスコア74
自己紹介 大和証券札幌支店、本店にて富裕層向けサービスに従事。クライアント様とリスク許容度を確認しながら高いリターンを求め共有し、時間軸を分けた運用でリスク分散を心掛けます。
弊社は、コロナ時代真っただ中の2021年2月に設立しました。大手金融機関ではまだまだ実現ができていない「真のお客様を主語に置いたコンサルティング」や「シンプルに金融マンは何をすべきか」を深く考え実現する企業を目指しています。是非お気軽にご相談下さい。

経歴

出身キャリア 大手証券
最終学歴 大卒
職歴 大和証券にて資産運用アドバイスを10年従事。独立し、現在に至る。

アドバイザーの概要

アドバイザー属性ウェルス・アドバイザー
メインのお客様 富裕層(金融資産1億円以上、5億円未満)
受付時最低金融資産 制限なし
得意な提案領域 米国株式 その他先進国株式 仕組債 オルタナティブ 先進国通貨 ヘッジファンド プライベートエクイティファンド ポートフォリオコンサルティング

対応の業務や時間帯に関して

対応業務 投資アドバイス,事業承継のアドバイス,士業との相談のアレンジング
対応可能な曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 祝日
対応可能な時間 午前中(9時-12時),昼(12時-13時),午後(13時-17時),夕方(17時-19時)
面談方法 WEB面談
対応可能地域 全国 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
提案に対する考え方、特徴 クライアント様とリスク許容度を確認しながら高いリターンを求め共有し、時間軸を分けた運用でリスク分散を心掛けます。
 

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