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森 拓哉 47

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プロフィール

氏名 森 拓哉(もり たくや)
年齢 47才
資格 宅地建物取引士 CFP
資格(備考) 一級ファイナンシャルプランニング技能士、証券外務員2種
自己紹介 運用をするしない、どの商品がお勧めかの前に、「なぜ運用をする必要があると考えているか」を慎重にヒアリングすることから、面談を始めさせて頂いています。理由によって、そもそも運用する必要があるのかないのかを含めて、検討すべき課題が変わってくるからです。運用の必要性の判断のために、ライフプランニングをお勧めさせて頂いています。ライフプランニングを通して、人生のどの段階でどのように資金が必要かはっきりします。もやっとすることはできるだけはっきりさせたうえで、一緒に運用計画を立てていきましょう。相続、ライフプランニングも得意分野としています。

経歴

出身校 広島大学

アドバイザーの概要

受付時最低金融資産 制限なし
得意な提案領域 先進国債券 ポートフォリオコンサルティング 生命保険

対応の業務や時間帯に関して

対応可能地域 京都府 大阪府 兵庫県
 

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