森 拓哉（48歳）

運用をするしない、どの商品がお勧めかの前に、「なぜ運用をする必要があると考えているか」を慎重にヒアリングすることから、面談を始めさせて頂いています。理由によって、そもそも運用する必要があるのかないのかを含めて、検討すべき課題が変わってくるからです。運用の必要性の判断のために、ライフプランニングをお勧めさせて頂いています。ライフプランニングを通して、人生のどの段階でどのように資金が必要かはっきりします。もやっとすることはできるだけはっきりさせたうえで、一緒に運用計画を立てていきましょう。相続、ライフプランニングも得意分野としています。