室田 健次（33歳）

関西学院大学を卒業後、東海東京証券に入社しました。入社後は、豊橋支店と名古屋支店に勤務し、幅広い顧客層の資産運用をサポートしてきました。また、相続や贈与、保険、M&Aといった幅広い金融業務に携わる部署に所属していたので、金融全般の知識と経験を深めることができました。

しかし、証券会社では、会社方針や販売ノルマによって、お客様のニーズに100％応えられないことに違和感を感じていました。そこで、より中立的なアドバイスが提供できる環境を求め、IFAに転職しました。私が目指すIFAの姿は、お客様との長期的なお付き合いの中で信頼関係を築き、共に資産を成長させるパートナーとなることです。また、お客様の価値観を大事にし、変化するニーズに柔軟に応えることを心がけています。

担当させていただいている顧客層は、会社員、経営者、退職者の方と多岐にわたり、年齢層は50歳〜60歳の方が中心になっています。金融資産は5000万円〜6000万円の方に多くお付き合いいただいています。

学生時代に野球をしていましたので、今でも野球をすることや観戦することが好きです！

私の提案の特徴は、お客様のライフステージや資産状況、価値観に合わせた最適なアドバイスを提供することです。
具体的には、外国債券と投資信託を得意としています。特に外国債券で、優良な発行体の利回りが高い債券を選びご提案しています。一方で、短期的な日本株の取引は基本的には受け付けておりません。
リスク管理にも細心の注意を払い、お客様が安心して資産運用を行えるようサポートしています。