篠地 里百合（52歳）

外資系証券会社と外資系プライベートバンクでの勤務経験、起業・経営・事業の売却経験のある希少なIFAであることが一番の強みです。バックグランドから経営者のお客様が多いですが、個人・法人共に常にお客様第一主義で、株や債券、投資信託、仕組債での資産運用だけでなく、保険、不動産など全ての資産を含めて総合的な視点からアドバイスができように、必要に応じてその道のプロと連携して、ワンストップでお客様に対してソリューションをご提供できるIFAを目指して生涯勉強していきたいと思っています。
仕事に対して3つのこだわりがあります。1つ目はお客様のことを最優先で考えること。私は実際に起業して従業員を採用して経営した経験を持っていますので、経営者の考え方、悩みなどを自分なりに把握しているつもりです。そういう意味では経営者の方中心にお客様になっていただき、真の味方として、時には寄り添い、時には客観的な意見を述べて、誠実なアドバイスが出来ればと考えております。
2つ目はWin-Winの関係を築くことです。提携先をはじめ、私と関わりを持った方が皆、ハッピーになれるような仕事をしていきたいと思います。そして3つ目はスピードです。お客様が必要としている時に、即座に対応できるように、知識習得と各専門家との信頼関係の構築を大切に仕事を継続することを心掛けています。
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡いただけますと嬉しいです。