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堤 真紀 53

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プロフィール

氏名 堤 真紀(つつみ まき)
年齢 53才
資格 宅地建物取引士
資格(備考) 証券外務員一種、福祉住環境コーディネーター、FP技能士
自己紹介 資産運用、相続、不動産売買のご相談を多く頂いており、お客様のご要望に対応できるよう、日々自己研鑽に励んでおります。IFAは、お客様と一生お付き合いするライフパートナーですので、まずは面談を通じて、ヒアリングからさせて頂き、ライフプランを作成し、資産のポートフォリオの構築と誠実に進めさせて頂きますので、ぜひお気軽にお声かけ下さい。宜しくお願いします。

経歴

アドバイザーの概要

受付時最低金融資産 1000万円以上
得意な提案領域 日本株式(中小型株) 日本株式(大型株) 米国株式 先進国債券 新興国債券 ポートフォリオコンサルティング

対応の業務や時間帯に関して

対応可能地域 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
 

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